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Von einem Flüchtlingslager im Libanon über ein Asylantenheim in Deutschland ist der 14-jährige Palästinenser Ali Messalam (Neil Kelakhdar) mit seiner Familie in einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg gelandet. Bisher gab es in Alis Leben nur wenige Konstanten: seine Familie, seine Zeichnungen, die sein Vater nicht gerne sieht, und den Hass auf "die Juden".