Die Volksrepublik China zu Beginn der 2000er-Jahre: Qiao Quiao und Guao Bin lieben sich leidenschaftlich, ehe er in eine andere Provinz zieht. Qiao Quiao macht sich daraufhin auf die Suche nach ihm. Jia Zhangkes Epos soll einen Zeitraum von 25 Jahren umspannen.