Die Brüder Itso und Georgi haben sich seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen und plötzlich stehen sie sich unverhofft gegenüber. Georgi als Teil einer Gruppe Neonazis, die eine türkische Familie verprügeln und der drogensüchtige Künstler Itso als deren Retter. Der Vorfall lässt beide an ihrem bisherigen Dasein zweifeln. Itso hofft endlich seinem miserablen Dasein in Sofia entfliehen zu können, während Georgi Zweifel an seinen politischen Überzeugungen kommen.