Dr. Fu Man Chu hat Professor Henderson (Gustavo Re) in seiner Gewalt, der die Formel gefunden hat, mit deren Hilfe man die Aggregatzustände des Wassers nach Belieben und in großen Dimensionen verändern kann. Da Henderson herzkrank ist, werden die Drs. Curt Kessler (Günther Stoll) und Ingrid Koch (Maria Perschy) entführt, um eine lebensrettende Herztransplantation vorzunehmen. Nach der Operation können Kessler und Koch aus dem Gouverneurspalast, den Fu Man Chu besetzt hält, entkommen. Nayland Smith (Richard Greene) vom Scotland Yard gelingt es, Professor Henderson zu befreien.

Wie am Ende jedes Films, so hat Fu Man Chu auch hier das letzte Wort. „Die Welt wird meiner Rache nicht entgehen“, droht er. Doch Jess Franco hat der Reihe den Todeskuss verpasst. Erst elf Jahre später folgte der nächste Fu-Man-Chu-Film nach: die Peter-Sellers-Komödie The Fiendish Plot of Dr. Fu Manchu / Das boshafte Spiel des Dr. Fu Man Chu. Und heute, etwa dreißig Jahre danach, bereitet Harry Alan Towers, der mittlerweile fast neunzigjährige Produzent und Drehbuchautor der Reihe, einen neuen Fu- Man-Chu-Film vor.