Dmitrij ist ein gelangweilter junger Mann, der tagsüber bei Gericht arbeitet und seine Freizeit hauptsächlich mit einsamen Kletterexpeditionen verbringt. Um der Eintönigkeit seiner georgischen Kleinstadt zu entfliehen, nimmt er Andrej, der neu in der Stadt ist, mit auf seine Ausflüge und freundet sich mit ihm an. Doch eines Tages ist Andrej verschwunden, und Dmitrij versucht ihn aufzuspüren. Andrej wird des Mordes beschuldigt und Dmitrij versucht, ihn zu entlasten. Doch langsam wird deutlich, das Dmitrij nicht mehr ganz zwischen Realität und seiner eigenen Traumwelt unterscheiden kann …